我們的業務

產品概述

隨著國內金融資本市場的興旺發展,各種金融產品及衍生服務層出不窮。證券企業內部業務流程一方面面臨著制度化、規范化和應需變化的巨大壓力,另一方面,海量的證券信息也使得證券投資人員面臨著如何高效處理數據并做出準確投資決策的現實性難題。證券投資企業和從業工作人員以人工為主的數據收集、清洗、分類匯總和分析的傳統工作方式不僅效率低下,而且決策的精準度和實時性較差。在信息化浪潮和大數據時代沖擊下,國內金融證券投資企業紛紛認識到采用軟件系統實現證券投資和行情分析的緊迫性和重要性。

由于證券市場投資的專業化,證券投資及客戶資產管理業務在我國己成為證券市場資產管理的重要手段之一。隨著國內投資規模不斷擴大,分散的資金在投資、證券交易等領域逐漸變得困難,專業投資管理將成為主流。 但目前國內大多數證券公司還沒有一套完整的證券投資管理系統。在操作上,多數通過簡單的遠程下單軟件完成交易功能,交易手段單一,交易流程無法有效控制,數據無論是邏輯還是物理上都是分散的,不利于進行集中統一的管理、無法做到實時的統計分析。在帳務處理、業績考核、客戶管理、風險控制、投資組合等方面也完全是手工方式,沒有充分利用信息技術。隨著證券市場的不斷規范和發展、公司內部對證券投資及客戶資產管理風險的高度重視以及公司對人力資源成本的節約,目前的投資管理方式已越來越不能適應證券投資及中國資本市場飛速發展的需要。

核心優勢

  • 進一步加強投資業務的風險控制
  • 為投資業務的全流程業務鏈提供有效支撐
  • 實現投資策略、指令的制定與審批全過程精細化管理

實現投資業務的統一入口,提供統一的風控規則校驗平臺,實時統計在途業務數據進行統一風險控制,對業務數據逐筆從嚴進行校驗 。實現客戶基礎信息維護、交易統計和客戶級別信息、額度信息和信用風險事項的管理,支持靈活的、定制化的交易審批流。

產品特點

投資平臺的目標是實現制定投資策略、組合管理、分析市場流動、報價詢價、準備、交易處理、清算結算、估值、核算與報告等流程鏈的全流程管理。

  • 完整的投資流程

    支持交易前策略的制定、市場流動性的分析、資金的報備,交易中的交易風控校驗、流程審批,交易后的確認、事后風控和各種統計分析。

  • 完善的投資業務數據模型

    投資業務數據模型包括投資策略數據模型,投資建議書數據模型,指令模型,投資策略數據用來制定策略目標、執行計劃、策略報告,建議書數據和指令數據用來支持風險控制以及后續的持倉、損益統計分析。

  • 嚴格嚴密的風險控制

    提供交易對手授信額度控制,交易量控制、持倉控制、資產控制、市值控制、回購控制、價格控制、評級控制、剩余天數控制等等一系列風險控制方法。

  • 多系統集成

    投資業務平臺作為自營部門交易的前端支撐產品,與資訊系統、交易系統和外匯系統、估值系統進行對接,支撐自營部門的投資全業務鏈操作,與其他業務系統對接實現基礎數據及交易數據的及時更新,提供持倉、損益等各維度多指標的統計分析。

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